7月20日晚，Shikin Bank宣布于2020年7月23日发行45亿元可转债。

目前的估计债务（总价）为90.1元，YTM为2.52％。紫银可转换债券的期限为6年。该债券为AA +（联合）类，面额为100元。从第一年到第六年，息票为0.20％/ 0.60％/。格力地产股票它是1.20％/ 1.80％/ 2.00％/ 2.50％。到期时的行使价为票面价值的110％（包括最终发行的利息），中期6年期AA +公司债券（2020/7/20）的到期收益率估计为4.36％，面值90.1元的贴现率。相应债券的年净利率为2.52％。债券受到良好保护。

目前的评估值为98.95元，已在修改后的项目中进行了标准化。转换期是指从发行结束日期（2020年7月29日）到到期日期（2026年7月22日）六个月的第一个交易日的初始转换价格。真正的世界黄金银行7月20日的收盘价为每股4.75元，为4.7元，转换价为98.95元。 Shigin Bank债券的欠保养条款为15/30和80％，有条件履约条款为15/30和30％，且欠保养条款是正常的。

紫银可转债首日价格预计为108.60〜115.06元。根据该行的最新收盘价，当前可转换债券的面值为98.95元，略低于面值。相比之下，上市首日的转换溢价约为13％，对应的上市价格为108.60〜115.06元。

原股东优先分配比例预计为65.94％。格力地产股票世界黄金银行的主要股东为南京世界黄金投资集团有限公司，江苏国信集团有限公司和江苏苏澳投资集团有限公司，其最新持股比例分别为8.96％，7.32％和7.5％。分别为3.05％。到目前为止，股东从未承诺参与优先出售，前十大最大股东中有80％参与了优先出售，其他股东中有60％参与了优先出售。优先股分配预计为65.94％。

预期中奖率在0.0255％至0.0383％之间。本行债券发行总额为45亿元，原股东优先发行股比例为65.94％，其余网上投资者可申请发行15.33亿元，有效网上申请中心数量为5家万元。平均每户申请金额为100万元，在线奖励率预计在0.0255％至0.0383％之间。

总体而言，中国银行可转换债券的当前估值略低于面值，具有很高的债务支持能力和一定的吸引力。该银行是一家农业和商业银行，位于南京市相对较有影响力的地区，为Sanno，中小企业和城乡居民提供服务。补充核心一流资金后，公司有效增加了对中小企业的信贷，扩大了公司业务规模，并具有一定的销售价值。可转换债券有望产生新的收入，格力地产股票我们建议积极参与一流的应用。

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