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    南京熊猫股票介绍通信概念股有哪些?

    Admin 2020-04-27 15:19 本文有1733个文字,大小约为6KB,预计阅读时间5分钟
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    南京熊猫股票介绍通信概念股有哪些?

    日前,中信建设投资(2020年春季)投资战略会议(34.16 + 3.99%)在线召开。 TMT行业首席分析师,中信建设投资证券研发部行政总监吴超最近就“ 5G新基础设施”这一非常热门的话题进行了深入的讨论和分析。

    吴超认为,新一轮技术创新将加速(网络-数字,智能),长期趋势确定,建议着重于信息基础架构(5G,云计算,安全性),5G应用(消费互联网,云游戏/ VR AR /高清实况+工业互联网,云办公室/汽车网络/工业互联网)和其他股票。

    她补充说,新的基础架构和旧的基础架构最终将合并,对技术的投资不仅是TMT公司,而且是可以在传统行业中使用良好技术的公司,例如美团,科幻,格力,平安和其他优质的蓝色筹码。

    南京熊猫股票介绍通信概念股有哪些?

    通信行业选择机器添加节点

    2018年12月,中央经济工作会议首次提出加强“新基础设施”的建议。自2020年以来,高级管理层再次频频发出声音,高度重视“新基础设施”,许多卖方研究机构最近强烈建议关注基础设施。

    那么新基础架构和旧基础架构有什么区别?哪些股票值得关注,投资逻辑如何?吴超正在最近的春季战略会议上进行深入分析。从2013年到2019年,她连续七次获得《新财富》杂志最佳分析师传播行业的第一名,并获得“白金分析师”的称号。她在业界被称为“交流的第一姐妹”。

    首先,让我们看一下吴超的核心观点:

    1.新一轮技术创新加速(网络数字化,智能化),确定了长期趋势,周期为十年。方向:信息基础架构(5G,云计算,安全性),5G应用程序(消费互联网,云游戏/ VR AR /高清直播+工业互联网,云办公/汽车互联网/工业互联网)。

    2.现代ICT系统中的竞争,不可避免的是科学技术竞争,政策确定性很高(平衡和供应链系统重新平衡,从“硬钱” ROE利润率到“核心技术”研发投资规模团队等),本地化,自治与控制,信息安全。

    3.新的基础架构和旧的基础架构最终将整合在一起。从Internet +到行业+,技术将成为标准化工具。投资技术不仅涉及TMT公司,还涉及在传统行业中充分利用技术的公司(美团,科幻,格力,平安等)。

    在吴超解释的基础上,中信建设投资证券通信行业首席分析师阎桂成进一步分析了新的通信基础设施和科技新方向。无论是从5G还是云计算的角度来看,相关板块近期明显下跌,但相对确定性较高,景气良好。另外,第二季度的订单在云计算和5G两方面都非常好。我相信第二和第三季度的表现是好的。他认为,当前通信产业已经达到节点可能需要选择和补充道,和推荐剑桥技术(36.94 + 1.88%,诊断股票),中天科技(10.81 + 1.98%,诊断股票),恒通光电(16.87 + 0.78%,诊断股票),ziguang股票(38.96 + 4.70%,诊断股票),中天通信和其他股票。

    今年,中国的5G将正式进入商业驱动阶段

    根据发改委的说法,新基础设施分为三层。第一层是信息技术设施,包括5G、云计算和IDC。第二层是综合基础设施,主要是智慧交通、智慧城市、智慧教育等,涉及新旧基础设施之间的衔接情况。第三层是创新基础设施,与之对应的前两层主要是底层基础设施,为创新提供支撑。

    吴超认为,在第一层,近两年的信息基础设施更多的体现在“云管端”。
    在终端创新方面,自去年以来,消费类电子产品的性能略低于预期,但可以确定的是,今年是5G为新元,而今年将有数亿的5G手机更新。此外,在可穿戴设备、智能家居等方面的创新迭代也是一个重要的趋势。

    在网络建设方面,三家运营商今年的总资本支出增长了约10%。据估计,今年将总共建造大约70万个基站。然而,如果未来5G所对应的“杀手级”应用被开发出来,可能会出现相应的投资增长,而不是周期增长的性质。关键在于5G的应用。

    吴曹国伟认为,2020年,中国的5 g将正式进入业务驱动的阶段,可从专注于通信设备升级,光通信,底层光纤和电缆组件和其他技术方面,这些是否可以把传统产业的升级,如物联网、互联网的车辆等。

    值得注意的是,中国互联网公司的投资额大约只有运营商的一半。例如,阿里巴巴将在未来3年投资2000亿元人民币,但这只是中国移动一年的投资额。实际上,BAT很少直接处理底层数据中心本身,而更多时候是将其交给合作伙伴。因此,在a股市场上有很多专业公司,如万国数据、数据端口(57.34 + 0.42%,诊断股)、宝信软件(47.35-0.82%,诊断股)、光晕新网(25.76 + 0.39%,诊断股)等。今年第一季度,仓储价格在供应链中的涨幅较大,报告并不特别明朗,但整体来看第二季度的业绩会好得多。

    此外,还推荐了产业链中与光学模块相关的公司。总的来说,估值虽高,但增速还是很好的,未来两年的增速是明确的。

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